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Martin Scorsese mistura fatos e fantasia para recontar a turnê Rolling Thunder Revue, de Bob Dylan, pelos EUA. O ano é 1975, e o país está pronto para ser reinventado.
O filme capta o espírito conturbado da América em 1975, e a música alegre que Bob Dylan executou naquele outono. O mestre cineasta Martin Scorsese cria uma experiência cinematográfica única: parte documentário, parte concerto, parte sonho.
Com Joan Baez, Rubin "Hurricane" Carter, Sam Shepard, Allen Ginsberg e Bob Dylan, dando sua primeira entrevista na câmera em mais de uma década.